中国风 电企业进军新兴市场

 在埃塞 俄比亚中部一条贫瘠的山脊上,散落在 一棵棵低矮的阿拉伯胶树间的34台风力涡轮机,宣告着 中国企业的存在。从这幅景象来看,中国企 业在这个非洲第二人口大国似乎成不了气候。

         但这34台机器 可能只是个开始。过去5年里,中国风 力涡轮机制造商经历了快速的增长,如今它 们在这个预计今年市值将达到600亿欧元 的市场上已跻身世界前列。中国制 造商开始越来越多地瞄准阿达玛(Adama)山这样 风力强劲的地方,并正在 将重心从美国和欧洲转向发展中市场。

         去年中 国风电企业的涡轮机销售额占全球涡轮机总销售额的30%以上。因电网容量遭遇瓶颈、一项新 的涡轮机认证程序出现延迟,在全球 最大的涡轮机市场——中国,装机容 量增长陷入停滞。面对这种情形,中国风 企正在向海外扩张。

         在美国,中国的 可再生能源企业常常受到政界的强烈抵制,并被征收反倾销税,因此非 西方市场对其更有吸引力。分析师们表示,这些新 兴风电市场的增长速度居全球最快之列,而中国 涡轮制造商凭借富有竞争力的价格和融资能力取得了竞争优势。

         中国涡 轮机出口量在全球装机容量中所占比例仍然不高(仅1%),但包括华锐风电(Sinovel)和金风科技(Goldwind)在内的 中国企业正越来越多地在海外建厂,以满足 那里风电市场的需求。按市场份额计算,华锐风 电和金风科技分别是全球第二大和第三大涡轮制造商。

         由于美 国风电补贴面临政治不确定性,欧元区 债务危机仍在上演,预计在 全球最大的两个风电市场——美国和欧洲,装机容量增长将放缓。大环境不景气,作为利 基市场的新兴风电市场竞争激烈。

         明阳风电(Mingyang)首席执 行官张传卫向英国《金融时报》表示:“去年以 来全球风电和太阳能行业前景不明,我们认为,这是我 们专注于发展中市场的一个绝佳机会。”按销售额计算,明阳风 电是中国第四大涡轮制造商。

         张传卫表示:“除中国以外,印度是 全球增长最快的风电和太阳能市场,也是全 球最活跃的市场。”但他补充道,明阳也 在关注发展中经济体,包括非 洲和东欧部分地区。

         张传卫 这话不是嘴上说说,而是付出了真金白银。明阳最近斥资2500万美元,收购了 印度集团全球风电(Global Wind Power)55%的股份。这是明阳与阿尼尔o安巴尼(Anil Ambani)旗下信实电力(Reliance Power)协议的一部分。按照双方的合作条款,明阳将与信实合作,在印度 新增风电和太阳能装机容量2500兆瓦。这个数 字是明阳目前全球订单量的16倍,凸显出该集团的野心。

         发展中 市场的规模仍然较小:行业数据显示,2011年末,非洲和 中东市场新增风电装机容量之和在全球新增风电装机容量总额中所占比重不到1%,而拉美 和加勒比海市场新增风电装机容量之和在全球所占比重仅1.3%。

         然而,这些原 本规模较小的发展中市场目前正迅速增长。能源咨 询公司安元易如(Azure)驻北京 调研总监麦振兴(Sebastian Meyer)表示:“预计北 美和欧洲成熟的风电市场不再会有多大的增长。发展中 世界将是未来十年风电增长的主力。”

         自2011年起的两年里,大多数 风电场建在经合组织(OECD)成员国之外,但根据 补贴政策和电网情况的不同,各发展 中市场对涡轮制造商的吸引力悬殊巨大。在巴西 或阿根廷等大型市场,对电网 进行升级或加强(以适应额外的风电)的难度 大大低于在埃塞俄比亚和其他许多非洲国家做这件事的难度。

         分析师 们在下面这个问题上意见不一:中国的 涡轮制造商究竟在多大程度上对丹麦维斯塔斯(Vestas,全球销 售额最高的风电企业)等西方 竞争对手造成威胁?

         中国涡 轮制造商的风险承受能力往往高于西方同行,在融资 方面还利用政府的扶持:金风科 技和明阳分别从中国国家开发银行(CDB)获得了50亿美元(或更多)的信用额度。

         但彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)陆上风 电分析师爱德华多o塔布什(Eduardo Tabbush)表示,中国制 造的某些风力涡轮机与欧洲或美国公司制造的还存在着“技术差距”,在保养 和维修服务方面也存在一些问题。

         知识产 权保护方面的担忧一直困扰着华锐风电等一些中国涡轮机制造商。华锐风 电与美国零部件制造商超导(American Superconductor,纳斯达克股票代码AMSC)的知识产权纠纷,可能对 前者的一些大型海外合同造成威胁,并已导致其在爱尔兰1000兆瓦的旗舰项目暂停。

         但塔布斯表示,中国企 业仍然有能力对价格和利润施加干扰,因为它 们的报价往往比西方竞争对手低20%至30%。

         迄今为止,这种低 廉的价格仍然是中国风电公司在发展中市场取得成功的一个关键因素。

         能源咨询公司IHS的亚洲 风电分析师凯特琳o波洛克(Caitlin Pollock)表示:“我确实没发现(今年)中国风 力涡轮机在海外的销量有任何下降的迹象;销量实 际上还有所增长。中国的 风电企业似乎在瞄准资金有问题的市场,而这个 策略似乎非常成功——部分原因在于低价。”

         在发达市场上,中国最 大的一些风力涡轮机制造商也正在取得一些进展,尽管进 展不如在发展中市场中迅速。

         金风科 技美国首席执行官蒂姆o罗森茨魏希(Tim Rosenzweig)表示:“具备在 美国竞争的能力,是我们 战略的一个重要组成部分。如果能在这儿竞争,你就能 在任何地方竞争。”

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